Insightly este o platformă CRM extrem de versatilă, care oferă tablouri de bord și fluxuri foarte personalizabile pentru a ține evidența vânzărilor în curs. De asemenea, are o mulțime de caracteristici pentru gestionarea contactelor și combină unele instrumente de gestionare a proiectelor în procesul de vânzare. În general, există multe lucruri care să vă placă la Insightly.
Planuri și prețuri
Insightly oferă patru planuri, inclusiv un plan gratuit. Versiunea gratuită a Insightly este limitată la doi utilizatori, deci este utilă în primul rând pentru startup-uri mici, ca o modalitate de a începe.
Un plan Plus plătit începe de la 29 USD pe utilizator pe lună pentru până la 2.500 de e-mailuri pe zi, 250 de câmpuri personalizate și 100.000 de clienți potențiali și contacte. Cu toate acestea, rețineți că planul Plus nu include alocarea automată a clienților potențiali, automatizarea fluxului de lucru sau programarea e-mailurilor de ieșire.
Pentru aceste funcții, veți avea nevoie de un plan profesional pentru 49 USD pe utilizator pe lună. De asemenea, limitează baza dvs. de date la 5.000 de e-mailuri, 500 de câmpuri personalizate și 250.000 de clienți potențiali și contacte. Dacă aveți nevoie de o bază de date și mai mare, un plan Enterprise costă 99 USD pe utilizator pe lună și vă oferă 10.000 de e-mailuri, 1.000 de câmpuri personalizate și 500.000 de clienți potențiali și contacte.
Caracteristici
Insightly are un set imens de caracteristici, ceea ce face ca această platformă să fie potrivită pentru companii de orice dimensiune. Software-ul combină CRM cu managementul de proiect într-un grad impresionant, deci este o platformă ideală pentru gestionarea conductelor de vânzări complexe.
Managementul plumbului
Instrumentele de gestionare a clienților potențiali ale Insightly sunt extrem de bogate, deci poate fi copleșitor să introduci noi contacte în platformă la început. Software-ul separă clienții potențiali și contactele, acesta din urmă reprezentând clienți potențiali pe care echipa dvs. de vânzări i-a contactat deja. Puteți utiliza câmpuri personalizate pentru a adăuga informații despre clienți potențiali, iar toate e-mailurile, apelurile telefonice, notele și alte date de proces sunt etichetate automat într-o înregistrare de contact.
Din păcate, Insightly nu are o mare varietate de instrumente pentru generarea de noi clienți potențiali. Puteți crea formulare web HTML și puteți scana cărți de vizită folosind aplicația mobilă a platformei. Dar software-ul nu se integrează cu rețelele de socializare și nu puteți răzuie automat datele de contact de pe site-urile companiei.
Totuși, ceea ce lipsește platformei în generarea de clienți potențiali, îl compensează în automatizare. Managerii pot crea reguli de alocare a clienților potențiali pe baza datelor de câmp personalizate pentru a atribui automat clienți potențiali reprezentanților individuali sau echipelor de vânzări. Acesta este un mare ajutor dacă divizia dvs. de vânzări este segmentată, de exemplu, după geografie sau linie de produse.
Pâlnie de vânzări
Insightly oferă o pâlnie de vânzări foarte personalizabilă, care vă permite să urmăriți starea tuturor ofertelor la care lucrează echipa dvs. de vânzări. Este simplu să mutați ofertele prin conductă făcând clic și glisând și puteți alege între o vizualizare listă tradițională sau o placă în stil kanban.
Unul dintre cele mai bune lucruri despre canalul de vânzări al Insightly este că platforma vă permite să creați seturi automate de activități. Acestea sunt în esență liste de sarcini care se repetă pentru fiecare client potențial atunci când intră într-o nouă etapă a conductei de vânzări. Listele de verificare vă mențin echipa de vânzări pe drumul cel bun și vă permit să monitorizați mai detaliat starea unei tranzacții în cadrul fiecărei etape.
De asemenea, puteți configura automatizări ale fluxului de lucru care sunt legate de pâlnia de vânzări. Șabloanele de automatizare vă permit, de exemplu, să trimiteți un e-mail atunci când un contact se mută într-o etapă specifică a pâlniei. În mod util, fluxurile de lucru automatizate pot fi, de asemenea, utilizate pentru a stabili contactul inițial după ce un client potențial intră în baza de date CRM.
Raportarea
Insightly oferă funcții de raportare foarte puternice. Platforma vine cu o serie de tablouri de bord concepute pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra afacerii dvs. și a ofertelor actuale. Dar puteți, de asemenea, să vă personalizați propriile tablouri de bord pentru a obține o imagine detaliată a performanței diferitelor echipe de vânzări și a îndeplinirii obiectivelor de vânzare.
Chiar mai bine, Insightly acceptă o integrare relativ simplă cu Microsoft Power BI. Această asociere vă permite să utilizați cu adevărat datele din software-ul CRM și să le combinați cu date din restul afacerii dvs. Puteți utiliza Microsoft Power BI pentru a crea mai multe tablouri de bord personalizate în Insightly și pentru a adăuga instrumente avansate de vizualizare în platforma CRM.
Interfață și în uz
Înțelepciunea poate fi copleșitoare la început. Platforma oferă o mare varietate de instrumente, iar potențialul pentru automatizarea avansată a fluxului de lucru și personalizarea tabloului de bord se adaugă doar sentimentului de paralizie a deciziilor. Cu toate acestea, software-ul este bine organizat și devine mai ușor de manipulat cu utilizarea. Din păcate, nu există nicio modalitate de a ascunde caracteristici pe care nu le folosiți pentru a reduce complexitatea interfeței.
Platforma oferă o aplicație mobilă pentru iOS și Android, deși are câteva defecte. În special, utilizatorii nu pot trimite e-mailuri și nici nu pot verifica dacă au fost deschise e-mailuri folosind aplicația mobilă. Cu toate acestea, aplicația permite reprezentanților vânzărilor să adauge clienți potențiali prin scanarea cărților de vizită sau pentru a muta oferte printr-o conductă de vânzări. Managerii pot accesa chiar seturi de activități pentru a modifica listele de verificare a sarcinilor din mers.
A sustine
Insightly face ca utilizatorii să plătească pentru serviciul pentru clienți separat de planurile principale. Cu un plan Insightly, primiți doar asistență prin e-mail și acces la documentația online.
Un plan de asistență premium costă 1.500 USD pe an și adaugă asistență telefonică, răspunsuri prin e-mail în mai puțin de patru ore și 10 sesiuni de instruire pe an. Un plan de asistență final costă 3.000 USD pe an și oferă companiei dvs. asistență telefonică prioritară, răspunsuri prin e-mail în mai puțin de o oră și 30 de instruiri pe an. Există, de asemenea, un plan de asistență pentru administratori de 10.000 USD pe an, care oferă companiei dvs. sesiuni de instruire nelimitate și ajută la personalizarea platformei de la echipa de dezvoltare a Insightly.
Competitia
Insightly are o mulțime de instrumente, inclusiv automatizarea fluxului de lucru și gestionarea de bază a proiectelor. În acest sens, este cel mai asemănător cu Zoho CRM și Salesforce. În timp ce Zoho CRM are un preț similar, Salesforce este semnificativ mai scump. Principalul avantaj al acestor platforme este că raportarea avansată este încorporată, mai degrabă decât dependentă de integrarea cu Microsoft Power BI.
Verdictul final
Insightly este un software CRM extrem de capabil, cu instrumente avansate pentru gestionarea modului în care tranzacțiile progresează prin conducta dvs. Fluxul de lucru automat al platformei și instrumentele de atribuire a clienților potențiali reprezintă un avantaj major pentru întreprinderile de dimensiuni medii până la mari. Insightly ar putea folosi mai multe instrumente de generare a clienților potențiali și opțiuni de asistență mai ieftine, dar platforma este altfel foarte atrăgătoare.
- Vă puteți înscrie la Insightly aici.
